Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Время работает против них, а каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Цинь Фу использует свои познания в медицине, чтобы прочесть улики, а А-Гуй применяет навыки следопыта, чтобы выследить настоящего убийцу.