Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и ни улики, ни логика не дают ответа: кто или что орудует здесь?
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — милой, хрупкой девушке, в которую он невольно влюбляется. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Может, за её улыбкой скрывается что-то пугающее?
